Анализ вкладов физических лиц 2015


Анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2015 года

Дата: 13.08.2015

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2015 г. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

В I полугодии 2015 г. объём средств населения в банках почти не изменился, сократившись на 74,3 млрд руб. (в I полугодии 2013 г. – рост на 1 389,3 млрд руб.) до 16 883,2 млрд руб. В относительном выражении снижение вкладов составило 0,4% (в I полугодии 2013 г. – рост на 9,8%). Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2015 г. оценивается в 3,2 п.п.

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде снизился на 6,5 млрд руб. (на 1,9%) до 342,4 млрд руб. Тем самым последний год вложения в указанный вид незастрахованных финансовых инструментов практически перестали оказывать влияние на общую динамику вкладов.

С начала 2015 г. АСВ приступило к страхованию вкладов индивидуальных предпринимателей. Их объём на 1 июля составил 193,4 млрд руб. (1,1% общей суммы вкладов физических лиц), уменьшившись с начала года на 15,1 млрд руб. Размер страховой ответственности по ним составил 105,4 млрд руб. или 54,6% общей суммы вкладов индивидуальных предпринимателей. Указанное показывает, что структура их вкладов по размеру в целом соответствует общерыночной структуре вкладов физических лиц.

В целом общий объём застрахованных вкладов в I полугодии 2015 г. включая вклады индивидуальных предпринимателей, уменьшился на 82,5 млрд руб. (на 0,5%) до 16 717,0 млрд руб.

Согласно обновленному прогнозу АСВ, основанному на тенденциях рынка вкладов сложившихся в первой половине года, объём вкладов физических лиц в 2015 г. может вырасти на 1,2-1,5 трлн руб. или на 7-9%.

Структура вкладов по размеру

В I полугодии 2015 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся ближе к верхней границе страхового возмещения, от 400 тыс. до 700 тыс. руб. – на 12,5% по объёму вкладов и на 11,3% по количеству открытых счетов.

Также выросли вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. на 2,8% по сумме и на 2,9% по количеству. Вклады свыше 1 млн руб. по объему почти не изменились, а по количеству сократились на 2,5%. Депозиты от 100 тыс. до 400 тыс. руб. уменьшились на 1,5% по объёму и выросли на 0,4% по количеству счетов. Небольшие вклады до 100 тыс. руб. сократились на 8,1% по объёму и на 0,9% по количеству счетов.

По итогам полугодия доля вкладов свыше 1 млн руб. снизилась с 40,0 до 39,6% в общем объёме депозитов населения. Депозиты от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли с 7,6 до 7,8%, а доля вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. руб. увеличилась с 16,2 до 18,1%. Вклады от 100 тыс. до 400 тыс. руб. снизили свою долю с 22,8 до 22,3%, а вклады менее 100 тыс. руб. – с 13,4 до 12,2%.

Средний размер банковского вклада на 1 июля 2015 г. не изменился, составив за вычетом мелких и неактивных счетов 104 тыс. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о плавном росте доходности вкладов. По итогам I полугодия 2015 г. больше половины банков (61 из 100) повысили ставки. В 20 банках ставки понизились, в 19 – остались неизменными. При этом рост доходности депозитов происходил равномерно в I и во II квартале.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 июля 2015 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. вырос на 0,4 п.п. и оценивается в 7,6% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. снизились на 0,4 п.п. до 9,3%.

В целом, по оценкам АСВ, вследствие определенного дефицита ликвидности, плавное повышение процентных ставок по вкладам в ближайшее время будет продолжаться.

Валютная и срочная структура вкладов

В I полугодии 2015 г. доля депозитов в иностранной валюте увеличилась с 17,4% на начало года до 18,9% на 1 июля 2015 г. При этом по итогам I квартала, в следствие ослабления курса рубля и притока вкладов в иностранной валюте доля валютных вкладов составила 20,3%. Однако во II квартале, благодаря укреплению рубля, доля валютных вкладов несколько сократилась.

Доля долгосрочных вкладов (свыше 1 года) в I полугодии выросла с 61,8 до 63,4%, при этом основной рост пришелся на I квартал. Доля срочных вкладов менее 1 года в отчетном периоде снизилась с 19,3 до 18,5%. Также уменьшилась доля вкладов до востребования с 18,9 до 18,1%. Тем самым население предпочитало более доходные долгосрочные депозиты.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I полугодии 2015 г. не изменился, составив 78,7%. При этом доля Сбербанка снизилась с 46,7 до 46,3%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых и в «региональных» банках – на 3,1 и 3,0% соответственно. Вклады в банках московского региона сократились на 3,7%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I полугодии 2015 г. почти не изменился, увеличившись на 0,2 п.п. до 65,7% всех вкладов. Без учёта Сбербанка России – вырос с 53,0 до 54,6%.

С 1 августа введено налогообложение депозитов физических лиц

С сегодняшнего дня банки и кредитные союзы приступают к начислению и уплате с доходов физических лиц, полученных от депозитов, 15-процентного налога. Эти поступления должны обеспечить государству доход в 3,3 млрд грн до конца года. Уже в конце августа вкладчики, получающие проценты ежемесячно, получат на 15% меньше.

Заплатят почти все

Единая ставка налога в размере 15% на доходы физических лиц от депозитов и текущих счетов введена в связи с принятием 4 июля в целом законопроекта № 4101а. Население заплатит 15% не только с дохода от вкладов в банках и кредитных союзах, но и с дохода от сберегательных сертификатов, ипотечных ценных бумаг, облигаций, сертификатов фондов операций с недвижимостью, а также с дохода от компаний по управлению активами.

Налогооблагаются проценты на остаток средств как по вкладным (депозитным) счетам, так и текущим (карточным) счетам физических лиц независимо от суммы полученных доходов и количества банков, в которых размещены счета. Из-под налогообложения выведены лишь проценты, начисленные по счетам, предназначенным для выплаты зарплат, пенсий, стипендий, социальных выплат.

Плюс ко всему с 1 августа обязанность уплаты налога возложена на банки, что позволит сохранить банковскую тайну. Вкладчикам не придется раскрывать информацию о себе фискальным органам (см. материал «Заплатят все»), поскольку банки перечисляют налог со всех клиентов единой суммой. В Минфине ожидают, что введение налога позволит за пять месяцев до конца года направить в госбюджет 3,3 млрд грн (по 660 млн грн в месяц).

Банкиры уже подсчитали, что с учетом введения налога среднее снижение доходности по гривневым вкладам составит порядка 3 п.п. а по валютным вкладам – 1 п.п. По данным индекса UIRD, сейчас средняя доходность по годовым гривневым депозитам составляет 19,78%, поэтому в реальности вкладчик сможет заработать 16,78%.

На практике это означает следующее. Если у вас есть действующий депозит с доходностью 20% и ежемесячной уплатой процентов, то в июле банк вам начислил 1,67% от суммы депозита, а уже в августе начисление дохода после вычета налога на доходы физлиц составит 1,42%.

Для уплаты налога клиентам банков не придется предпринимать никаких действий, все операции по его начислению, удержанию и перечислению будут выполнять сами финучреждения. «С целью упрощения уплаты и администрирования этого налога банки будут выполнять функцию налогового агента и удерживать налог при начислении процентов. При этом клиенты не обязаны декларировать такие доходы, заполнять и подавать иные документы или самостоятельно проводить расчеты по этому налогу», – говорит начальник управления правового сопровождения продаж юридического департамента УкрСиббанка Елена Полянчук. Банки будут начислять налог ежедневно, а перечислять в госбюджет – ежемесячно.

Если вкладчик будет забирать свои средства из банка до окончания срока действия депозитного договора, сумма налога будет пересчитана. «В случае досрочного расторжения депозитного вклада и осуществления в связи с этим пересчета дохода в виде процентов по процентной ставке, предусмотренной условиями договора для таких случаев, банком производится перерасчет сумм налога, удержанного с такого дохода. Возврат излишне удержанных сумм налога, которые возникли в результате перерасчета, осуществляется путем уменьшения сумм налога, подлежащих перечислению банком налога за текущий и/или следующий налоговый (отчетный) месяц», – поясняет начальник управления розничного и малого бизнеса Индустриалбанка Сергей Романенко.

Фактически отношения с Государственной фискальной службой в этом случае возникают исключительно у банка. Клиент просто получит на руки депозит за вычетом процентов, чрезмерно уплаченных. Поскольку проценты ему выплачивались ежемесячно (до момента разрыва договора) за вычетом налога, то и сумма депозита при досрочном возврате будет уменьшаться лишь на сумму этих выплаченных процентов.

Вячеслав Садовничий, Елена Губарь

Анализ рынка вкладов физических лиц в I квартале 2015 года в Сибирском федеральном округе и Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 4 июня /ФИС/ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2015 г. исследовав наиболее значимые тенденции рынка за этот период.

Сберегательная активность населения

Россия: Объём вкладов физических лиц в I квартале 2015 г. сократился на 393,5 млрд до 16 563,9 млрд руб. (в относительном выражении снижение составило 2,3%). Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде снизился на 3,7 млрд руб. (на 1,1%) - до 345,2 млрд руб. Тем самым последние полгода вложения в незастрахованные сертификаты практически перестали оказывать влияние на общую динамику вкладов.

С начала 2015 г. АСВ приступило к страхованию вкладов физических лиц, зарегистрированн ых в качестве индивидуальных предпринимателей. Их объём на 1 апреля составил 189,9 млрд руб. (1,1% общей суммы вкладов физических лиц), уменьшившись с начала года на 18,6 млрд руб. Размер страховой ответственности по ним составил 102 млрд руб. или 54% общей суммы вкладов индивидуальных предпринимателей. Это говорит о том, что структура их вкладов по размеру в целом соответствует общерыночной структуре вкладов физических лиц.

Отмеченное замедление в сберегательной активности было вызвано рядом причин, среди которых следует отметить замедление роста экономики и ослабление курса рубля. На динамику вкладов также отрицательно повлияла досрочная выплата части пенсий за январь 2015 г. в декабре 2013 г.

В течение 2015 г. АСВ ожидает умеренной сберегательной активности, подкреплённой продолжающимся ростом номинальных доходов населения и достаточно высокими процентами по вкладам.

СФО: По состоянию на 1 апреля 2015 года на территории Сибирского федерального округа действуют 42 кредитных организации, зарегистрированн ые на территории СФО. В течение I квартала количество банков-участнико в системы страхования вкладов в СФО уменьшилось на 2 банка – отозваны лицензии у АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» и ООО "Банк развития бизнеса" (Кемеровская обл.).

Общий объем средств физических лиц в региональных банках и филиалах иногородних банков, расположенных на территории СФО, с начала 2015 года сократился на 41,1 млрд. руб. (4%) до 983,7 млрд. руб. Доля «местных» банков составила 22%. По сравнению с началом 2015 года объем средств населения, размещенных в региональных банках Сибирского федерального округа, снизился на 18,5 млрд. руб. (7,9%) и составил 216,2 млрд. руб. Объем вкладов ИП составил 4,9 млрд. руб. (2,3% общей суммы вкладов физических лиц).

Объем средств физических лиц в банках, зарегистрированн ых на территории Новосибирской области, на 1 апреля составляет 138,9 млрд. руб. в т.ч. вклады ИП – 2 млрд. руб. Общий объем средств населения в региональных банках и филиалах иногородних банков, расположенных на территории Новосибирской области, на 1 апреля 2015 г. составляет 188,6 млрд. руб.

Структура вкладов по размеру

Наиболее быстрыми темпами в течение I квартала 2015 года в СФО росли вклады, находящиеся в пределах от 400 до 700 тыс. руб. на 2,9% - по объему вкладов и на 1,3% - по количеству открытых счетов. Самые крупные вклады (свыше 1млн. руб.) снизились на 9,1% - по объему и на 9,4% - по количеству счетов. Вклады в диапазоне от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. по количеству открытых счетов сократились на 3,5%, по объему - на 6,4%.

Средний размер банковского вклада в СФО на 1 апреля 2015 г. практически не изменился - 54,5 тыс. рублей, а за вычетом мелких и неактивных счетов составил 156,3 тыс. руб. Максимальные средние суммы на вкладах с размером депозита свыше 1 млн. руб. зафиксированы в банках Кемеровской области - 4,98 млн. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок, предлагаемых банками Сибирского федерального округа, показывают небольшое повышение доходности вкладов. Средний уровень ставок на 1 апреля 2015г. составил: по вкладам в размере 700 тыс. руб. сроком на 1 год - 9,09%; без ограничения по суммам и срокам – 9,61%.

По мнению АСВ, такие изменения отражают стремление части банков привлечь средства населения в условиях определенного дефицита ликвидности и небольшого снижения общего объёма вкладов.

Валютная и срочная структура вкладов

В валютной структуре банков СФО доля депозитов в иностранной валюте составляет 16,5%, в банках Новосибирской области - 20,8%, рост с начала года 0,5 п.п. Кроме влияния изменения курса рубля наблюдался небольшой чистый приток вкладов, сделанных в иностранной валюте.

В СФО по-прежнему наиболее высока доля долгосрочных вкладов сроком от 1 года до 3-х лет - 72,8%. В течение квартала наблюдался рост доли вкладов сроком размещения от 31 дня до 1 года: с начала года они выросли на 2,1 п.п. с 13,7 до 15,8%. В банках Новосибирской области рост таких вкладов на 2,4 п.п. до 15, 7%. Доля вкладов сроком от 1 года до 3-х лет -75,6%.

Страховая ответственность АСВ

98,8% общего количества счетов в банках СФО не превышают 700 тыс. руб. Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Сибирского федерального округа составил 146,3 млрд. руб. с начала года он вырос с 65,9 до 67,3% суммы всех вкладов. По отношению к банкам Новосибирской области размер страховой ответственности – 86,6 млрд. руб, 62,3% всей суммы вкладов.

Источник: ГК «Агентство по страхованию вкладов»

Как проценты по депозитам будут облагаться с 1 августа 2015

ПреАнализ вкладов физических лиц 2015зидент подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно пассивных доходов» (законопроект № 4101а).  и вступает в силу с 01.08.2015 года

  1. Законом установлена линейная ставка налогообложения пассивных доходов физических лиц в виде процентов — 15 % вместо прогрессивного  налогообложения пассивных доходов физических лиц (напомню разъяснения налоговиков, которое должно было действовать  с 1 июля  2015 года ).
  2. Нормы относительно налогообложения роялти, инвестиционной прибыли и дивидендов возвращены к редакции НКУ, действующей до 1 июля 2015 года, согласно которой такие доходы облагаются налогом по ставкам 15 (17 %) и 5 %, соответственно.
  3. В части налогообложения прочих пассивных доходов от размещения капитала введена единая ставка — 15 %.

Законом также уточнены нормы Налогового кодекса относительно порядка перерасчета налога на доходы физических лиц при досрочном расторжении договора вклада (депозита) и осуществлении в связи с этим перерасчета дохода в виде процентов.

Законом внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины, согласно которым налог с доходов в виде процентов, начисленных на текущие вкладные (депозитные) счета физических лиц, открытые в банках или кредитных союзах, будет перечисляться в госбюджет.

Таким образом, вкладчики освобождены от волокиты с декларированием доходов в виде процентов, полученных по депозиту. Весь груз функций налогового агента по начислению, уплате и отчетности таких доходов возьмут на себя банки, в которых размещены депозиты.

При этом банки будут отчитываться, не раскрывая тайну вкладов. Сведения о каждом конкретном вкладчике и размере вклада не будут передаваться в налоговые органы.

Важной нормой для населения, является освобождение от налогообложения процентных доходов по текущим счетам для начисления заработной платы, пенсии и стипендии.

Физлица, которым в период с 1 июля 2015 года до 1 августа 2015 года будут начислены процентные доходы по вкладам по прогрессивной шкале, освобождаются от обязанности их декларирования и уплаты налога с таких доходов.

Есть вопросы. Я всегда открыта для Клиентов и рада новым формам сотрудничества.

Анализ вкладов физических лиц 2015

«АСВ опубликовало анализ рынка вкладов физических лиц в III квартале 2015 года»

Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

В III квартале 2015 г. объём средств населения в банках вырос на 414,3 млрд руб. до 17 297,5 млрд руб. (в III квартале 2013 г. – на 313,7 млрд руб.). В относительном выражении вклады выросли на 2,5% (в III квартале 2013 г. – на 2,0%). Без валютной переоценки рост составил бы 0,2%.

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде вырос на 22,7 млрд руб. (на 6,6%) до 365,1 млрд руб. В целом за последний год вложения в сберегательные сертификаты увеличились на 32 млрд руб. или на 9,6%. Тем самым вложения в указанный вид незастрахованных финансовых инструментов практически перестали оказывать влияние на динамику вкладов.

В свою очередь общая сумма застрахованных вкладов в III квартале выросла на 404,5 млрд руб. (на 2,4%) до 17 121,6 млрд руб.

С начала 2015 г. АСВ приступило к страхованию вкладов индивидуальных предпринимателей. Их объём на 1 октября составил 206,9 млрд руб. (1,2% общей суммы вкладов физических лиц), с начала года практически не изменился. Размер страховой ответственности по ним составил 112,7 млрд руб. или 54,5% общей суммы вкладов индивидуальных предпринимателей. Указанное показывает, что структура их вкладов по размеру в целом соответствует общерыночной структуре вкладов физических лиц.

В целом общий рост вкладов с начала текущего года составил 340 млрд руб. (на 2%) (в январе–сентябре 2013 г.– рост 1 703 млрд руб. на 12%). Удельный вес капитализации процентов за 9 месяцев оценивается в 4,5 п.п.

Согласно прогнозу АСВ, основанному на тенденциях рынка вкладов сложившихся в первой половине года, объём вкладов физических лиц в 2015 г. может вырасти на 1,2-1,5 трлн руб. или на 7-9%.

Структура вкладов по размеру

В III квартале 2015 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся немного выше верхней границы страхового возмещения, от 700 тыс. до 1 млн руб. – на 8,2% по объёму вкладов и по количеству открытых счетов. Также выросли вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. и свыше 1 млн руб. на 4,2 и 3,7% по сумме и на 3,8 и 1,5% по количеству соответственно. Депозиты от 100 тыс. до 400 тыс. руб. по сумме не изменились, а по количеству счетов снизились на 2,9%.

По итогам квартала доля вкладов свыше 1 млн руб. увеличилась с 39,6 до 40,1% в общем объёме депозитов населения. Депозиты от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли с 7,8 до 8,2%, а доля вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. руб. увеличилась с 18,1 до 18,5%. Вклады от 100 тыс. до 400 тыс. руб. снизили свою долю с 22,3 до 21,8%, а вклады менее 100 тыс. руб. – с 12,2 до 11,4%.

Средний размер банковского вклада на 1 октября 2015 г. за вычетом мелких и неактивных счетов вырос с 104 до 107 тыс. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о плавном росте доходности вкладов. По итогам III квартала 2015 г. больше половины банков (65 из 100) повысили ставки. В 11 банках ставки понизились, в 24 – остались неизменными. При этом рост доходности депозитов ускорился по сравнению с I и II кварталами.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 октября 2015 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. вырос на 0,5 п.п. и оценивается в 8,1% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. увеличились на 0,5 п.п. до 9,8%, достигнув максимума с начала 2010 г.

По оценкам АСВ, вследствие дефицита ликвидности в банковском секторе, некоторое повышение процентных ставок по вкладам в ближайшее время может продолжиться.

Валютная и срочная структура вкладов

В III квартале 2015 г. доля депозитов в иностранной валюте выросла с 18,9 до 19,8% на 1 октября 2015 г. Данный рост был вызван значительной валютной переоценкой. В инвалютном выражении в отчётном квартале наблюдалось уменьшение объёма валютных вкладов.

Доля долгосрочных вкладов (свыше 1 года) в III квартале выросла с 63,4 до 64,3%. Доля срочных вкладов менее 1 года почти не изменилась – 18,4%. А доля вкладов до востребования уменьшилась с 18,1 до 17,3%. Тем самым вкладчики ориентировались на более доходные долгосрочные инструменты.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в III квартале немного снизилась, составив 78,5%, в том числе доля Сбербанка снизилась с 46,3 до 45,7%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых и в «региональных» банках – на 4,0%. Вклады в банках московского региона выросли на 1,9%. Объём вкладов в Сбербанке увеличился на 1,2%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в III квартале 2015 г. снизился на 0,7 п.п. до 65,0% всех вкладов. Без учёта Сбербанка России – уменьшился с 54,6 до 54,3%.

Источники:
www.asv.org.ru, investfunds.ua, www.sibbanks.ru, www.financforyou.com.ua, news.ivest.kz

Следующие статьи


Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Триває засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів.Як повідомляє кореспондент «ЮП», учасники засідання приступили до розгляду скарг Лариси Герасько на рішення Дисциплінарної палати ... Читати ще

Комітет з питань верховенства права та правосуддя підтримав внесення на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону ... Читати ще

Історія самої багатої сім'ї Франції.Як народжувався Auchan Cемьz Мюльє.Це найбагатша сім'я у Франції.У світі вони найбільше відомі тим, що володіють мережею ... Читати ще

У 1983 році в публікації Гарвардської Бізнес Школи вийшла стаття «Погляд на підприємництво», в якій ... Читати ще

Популярні статті

Нові статі

Высокий процент по вкладам

"Контракты UA": Все выше, и выше, и выше: почему банки взвинтили ставки по гривневым депозитамНаибольший доход, ... Далее

Высокие проценты по вкладам москва

У читателя может возникнуть вопрос: «Если я делаю вклад в банке, официально оформляю его всеми необходимыми документами, то какие могут ... Далее

Высокие вклады в рублях

* Консультации каждому рефералуСоветы и рекомендации по увеличению доходовКак не потерять деньгиСупер- Вклад - высокие ставки. Успей оформить. Звезда среди депозитов.Вклады в ... Далее

Высокие проценты по вкладам 2015

Высокие Проценты По Вкладам 2015Нашу группу находят по словам:О психологии легко - Как заработать на идее. Мыслим 31 окт 2007 И тогда ему ... Далее