Анализ вкладов физических лиц 2015


Анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2015 года

Дата: 13.08.2015

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2015 г. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

В I полугодии 2015 г. объём средств населения в банках почти не изменился, сократившись на 74,3 млрд руб. (в I полугодии 2013 г. – рост на 1 389,3 млрд руб.) до 16 883,2 млрд руб. В относительном выражении снижение вкладов составило 0,4% (в I полугодии 2013 г. – рост на 9,8%). Удельный вес капитализации процентов в I полугодии 2015 г. оценивается в 3,2 п.п.

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде снизился на 6,5 млрд руб. (на 1,9%) до 342,4 млрд руб. Тем самым последний год вложения в указанный вид незастрахованных финансовых инструментов практически перестали оказывать влияние на общую динамику вкладов.

С начала 2015 г. АСВ приступило к страхованию вкладов индивидуальных предпринимателей. Их объём на 1 июля составил 193,4 млрд руб. (1,1% общей суммы вкладов физических лиц), уменьшившись с начала года на 15,1 млрд руб. Размер страховой ответственности по ним составил 105,4 млрд руб. или 54,6% общей суммы вкладов индивидуальных предпринимателей. Указанное показывает, что структура их вкладов по размеру в целом соответствует общерыночной структуре вкладов физических лиц.

В целом общий объём застрахованных вкладов в I полугодии 2015 г. включая вклады индивидуальных предпринимателей, уменьшился на 82,5 млрд руб. (на 0,5%) до 16 717,0 млрд руб.

Согласно обновленному прогнозу АСВ, основанному на тенденциях рынка вкладов сложившихся в первой половине года, объём вкладов физических лиц в 2015 г. может вырасти на 1,2-1,5 трлн руб. или на 7-9%.

Структура вкладов по размеру

В I полугодии 2015 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся ближе к верхней границе страхового возмещения, от 400 тыс. до 700 тыс. руб. – на 12,5% по объёму вкладов и на 11,3% по количеству открытых счетов.

Также выросли вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. на 2,8% по сумме и на 2,9% по количеству. Вклады свыше 1 млн руб. по объему почти не изменились, а по количеству сократились на 2,5%. Депозиты от 100 тыс. до 400 тыс. руб. уменьшились на 1,5% по объёму и выросли на 0,4% по количеству счетов. Небольшие вклады до 100 тыс. руб. сократились на 8,1% по объёму и на 0,9% по количеству счетов.

По итогам полугодия доля вкладов свыше 1 млн руб. снизилась с 40,0 до 39,6% в общем объёме депозитов населения. Депозиты от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли с 7,6 до 7,8%, а доля вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. руб. увеличилась с 16,2 до 18,1%. Вклады от 100 тыс. до 400 тыс. руб. снизили свою долю с 22,8 до 22,3%, а вклады менее 100 тыс. руб. – с 13,4 до 12,2%.

Средний размер банковского вклада на 1 июля 2015 г. не изменился, составив за вычетом мелких и неактивных счетов 104 тыс. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о плавном росте доходности вкладов. По итогам I полугодия 2015 г. больше половины банков (61 из 100) повысили ставки. В 20 банках ставки понизились, в 19 – остались неизменными. При этом рост доходности депозитов происходил равномерно в I и во II квартале.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 июля 2015 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. вырос на 0,4 п.п. и оценивается в 7,6% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. снизились на 0,4 п.п. до 9,3%.

В целом, по оценкам АСВ, вследствие определенного дефицита ликвидности, плавное повышение процентных ставок по вкладам в ближайшее время будет продолжаться.

Валютная и срочная структура вкладов

В I полугодии 2015 г. доля депозитов в иностранной валюте увеличилась с 17,4% на начало года до 18,9% на 1 июля 2015 г. При этом по итогам I квартала, в следствие ослабления курса рубля и притока вкладов в иностранной валюте доля валютных вкладов составила 20,3%. Однако во II квартале, благодаря укреплению рубля, доля валютных вкладов несколько сократилась.

Доля долгосрочных вкладов (свыше 1 года) в I полугодии выросла с 61,8 до 63,4%, при этом основной рост пришелся на I квартал. Доля срочных вкладов менее 1 года в отчетном периоде снизилась с 19,3 до 18,5%. Также уменьшилась доля вкладов до востребования с 18,9 до 18,1%. Тем самым население предпочитало более доходные долгосрочные депозиты.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I полугодии 2015 г. не изменился, составив 78,7%. При этом доля Сбербанка снизилась с 46,7 до 46,3%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых и в «региональных» банках – на 3,1 и 3,0% соответственно. Вклады в банках московского региона сократились на 3,7%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I полугодии 2015 г. почти не изменился, увеличившись на 0,2 п.п. до 65,7% всех вкладов. Без учёта Сбербанка России – вырос с 53,0 до 54,6%.

С 1 августа введено налогообложение депозитов физических лиц

С сегодняшнего дня банки и кредитные союзы приступают к начислению и уплате с доходов физических лиц, полученных от депозитов, 15-процентного налога. Эти поступления должны обеспечить государству доход в 3,3 млрд грн до конца года. Уже в конце августа вкладчики, получающие проценты ежемесячно, получат на 15% меньше.

Заплатят почти все

Единая ставка налога в размере 15% на доходы физических лиц от депозитов и текущих счетов введена в связи с принятием 4 июля в целом законопроекта № 4101а. Население заплатит 15% не только с дохода от вкладов в банках и кредитных союзах, но и с дохода от сберегательных сертификатов, ипотечных ценных бумаг, облигаций, сертификатов фондов операций с недвижимостью, а также с дохода от компаний по управлению активами.

Налогооблагаются проценты на остаток средств как по вкладным (депозитным) счетам, так и текущим (карточным) счетам физических лиц независимо от суммы полученных доходов и количества банков, в которых размещены счета. Из-под налогообложения выведены лишь проценты, начисленные по счетам, предназначенным для выплаты зарплат, пенсий, стипендий, социальных выплат.

Плюс ко всему с 1 августа обязанность уплаты налога возложена на банки, что позволит сохранить банковскую тайну. Вкладчикам не придется раскрывать информацию о себе фискальным органам (см. материал «Заплатят все»), поскольку банки перечисляют налог со всех клиентов единой суммой. В Минфине ожидают, что введение налога позволит за пять месяцев до конца года направить в госбюджет 3,3 млрд грн (по 660 млн грн в месяц).

Банкиры уже подсчитали, что с учетом введения налога среднее снижение доходности по гривневым вкладам составит порядка 3 п.п. а по валютным вкладам – 1 п.п. По данным индекса UIRD, сейчас средняя доходность по годовым гривневым депозитам составляет 19,78%, поэтому в реальности вкладчик сможет заработать 16,78%.

На практике это означает следующее. Если у вас есть действующий депозит с доходностью 20% и ежемесячной уплатой процентов, то в июле банк вам начислил 1,67% от суммы депозита, а уже в августе начисление дохода после вычета налога на доходы физлиц составит 1,42%.

Для уплаты налога клиентам банков не придется предпринимать никаких действий, все операции по его начислению, удержанию и перечислению будут выполнять сами финучреждения. «С целью упрощения уплаты и администрирования этого налога банки будут выполнять функцию налогового агента и удерживать налог при начислении процентов. При этом клиенты не обязаны декларировать такие доходы, заполнять и подавать иные документы или самостоятельно проводить расчеты по этому налогу», – говорит начальник управления правового сопровождения продаж юридического департамента УкрСиббанка Елена Полянчук. Банки будут начислять налог ежедневно, а перечислять в госбюджет – ежемесячно.

Если вкладчик будет забирать свои средства из банка до окончания срока действия депозитного договора, сумма налога будет пересчитана. «В случае досрочного расторжения депозитного вклада и осуществления в связи с этим пересчета дохода в виде процентов по процентной ставке, предусмотренной условиями договора для таких случаев, банком производится перерасчет сумм налога, удержанного с такого дохода. Возврат излишне удержанных сумм налога, которые возникли в результате перерасчета, осуществляется путем уменьшения сумм налога, подлежащих перечислению банком налога за текущий и/или следующий налоговый (отчетный) месяц», – поясняет начальник управления розничного и малого бизнеса Индустриалбанка Сергей Романенко.

Фактически отношения с Государственной фискальной службой в этом случае возникают исключительно у банка. Клиент просто получит на руки депозит за вычетом процентов, чрезмерно уплаченных. Поскольку проценты ему выплачивались ежемесячно (до момента разрыва договора) за вычетом налога, то и сумма депозита при досрочном возврате будет уменьшаться лишь на сумму этих выплаченных процентов.

Вячеслав Садовничий, Елена Губарь

Анализ рынка вкладов физических лиц в I квартале 2015 года в Сибирском федеральном округе и Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 4 июня /ФИС/ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2015 г. исследовав наиболее значимые тенденции рынка за этот период.

Сберегательная активность населения

Россия: Объём вкладов физических лиц в I квартале 2015 г. сократился на 393,5 млрд до 16 563,9 млрд руб. (в относительном выражении снижение составило 2,3%). Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде снизился на 3,7 млрд руб. (на 1,1%) - до 345,2 млрд руб. Тем самым последние полгода вложения в незастрахованные сертификаты практически перестали оказывать влияние на общую динамику вкладов.

С начала 2015 г. АСВ приступило к страхованию вкладов физических лиц, зарегистрированн ых в качестве индивидуальных предпринимателей. Их объём на 1 апреля составил 189,9 млрд руб. (1,1% общей суммы вкладов физических лиц), уменьшившись с начала года на 18,6 млрд руб. Размер страховой ответственности по ним составил 102 млрд руб. или 54% общей суммы вкладов индивидуальных предпринимателей. Это говорит о том, что структура их вкладов по размеру в целом соответствует общерыночной структуре вкладов физических лиц.

Отмеченное замедление в сберегательной активности было вызвано рядом причин, среди которых следует отметить замедление роста экономики и ослабление курса рубля. На динамику вкладов также отрицательно повлияла досрочная выплата части пенсий за январь 2015 г. в декабре 2013 г.

В течение 2015 г. АСВ ожидает умеренной сберегательной активности, подкреплённой продолжающимся ростом номинальных доходов населения и достаточно высокими процентами по вкладам.

СФО: По состоянию на 1 апреля 2015 года на территории Сибирского федерального округа действуют 42 кредитных организации, зарегистрированн ые на территории СФО. В течение I квартала количество банков-участнико в системы страхования вкладов в СФО уменьшилось на 2 банка – отозваны лицензии у АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» и ООО "Банк развития бизнеса" (Кемеровская обл.).

Общий объем средств физических лиц в региональных банках и филиалах иногородних банков, расположенных на территории СФО, с начала 2015 года сократился на 41,1 млрд. руб. (4%) до 983,7 млрд. руб. Доля «местных» банков составила 22%. По сравнению с началом 2015 года объем средств населения, размещенных в региональных банках Сибирского федерального округа, снизился на 18,5 млрд. руб. (7,9%) и составил 216,2 млрд. руб. Объем вкладов ИП составил 4,9 млрд. руб. (2,3% общей суммы вкладов физических лиц).

Объем средств физических лиц в банках, зарегистрированн ых на территории Новосибирской области, на 1 апреля составляет 138,9 млрд. руб. в т.ч. вклады ИП – 2 млрд. руб. Общий объем средств населения в региональных банках и филиалах иногородних банков, расположенных на территории Новосибирской области, на 1 апреля 2015 г. составляет 188,6 млрд. руб.

Структура вкладов по размеру

Наиболее быстрыми темпами в течение I квартала 2015 года в СФО росли вклады, находящиеся в пределах от 400 до 700 тыс. руб. на 2,9% - по объему вкладов и на 1,3% - по количеству открытых счетов. Самые крупные вклады (свыше 1млн. руб.) снизились на 9,1% - по объему и на 9,4% - по количеству счетов. Вклады в диапазоне от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. по количеству открытых счетов сократились на 3,5%, по объему - на 6,4%.

Средний размер банковского вклада в СФО на 1 апреля 2015 г. практически не изменился - 54,5 тыс. рублей, а за вычетом мелких и неактивных счетов составил 156,3 тыс. руб. Максимальные средние суммы на вкладах с размером депозита свыше 1 млн. руб. зафиксированы в банках Кемеровской области - 4,98 млн. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок, предлагаемых банками Сибирского федерального округа, показывают небольшое повышение доходности вкладов. Средний уровень ставок на 1 апреля 2015г. составил: по вкладам в размере 700 тыс. руб. сроком на 1 год - 9,09%; без ограничения по суммам и срокам – 9,61%.

По мнению АСВ, такие изменения отражают стремление части банков привлечь средства населения в условиях определенного дефицита ликвидности и небольшого снижения общего объёма вкладов.

Валютная и срочная структура вкладов

В валютной структуре банков СФО доля депозитов в иностранной валюте составляет 16,5%, в банках Новосибирской области - 20,8%, рост с начала года 0,5 п.п. Кроме влияния изменения курса рубля наблюдался небольшой чистый приток вкладов, сделанных в иностранной валюте.

В СФО по-прежнему наиболее высока доля долгосрочных вкладов сроком от 1 года до 3-х лет - 72,8%. В течение квартала наблюдался рост доли вкладов сроком размещения от 31 дня до 1 года: с начала года они выросли на 2,1 п.п. с 13,7 до 15,8%. В банках Новосибирской области рост таких вкладов на 2,4 п.п. до 15, 7%. Доля вкладов сроком от 1 года до 3-х лет -75,6%.

Страховая ответственность АСВ

98,8% общего количества счетов в банках СФО не превышают 700 тыс. руб. Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Сибирского федерального округа составил 146,3 млрд. руб. с начала года он вырос с 65,9 до 67,3% суммы всех вкладов. По отношению к банкам Новосибирской области размер страховой ответственности – 86,6 млрд. руб, 62,3% всей суммы вкладов.

Источник: ГК «Агентство по страхованию вкладов»

Как проценты по депозитам будут облагаться с 1 августа 2015

ПреАнализ вкладов физических лиц 2015зидент подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно пассивных доходов» (законопроект № 4101а).  и вступает в силу с 01.08.2015 года

  1. Законом установлена линейная ставка налогообложения пассивных доходов физических лиц в виде процентов — 15 % вместо прогрессивного  налогообложения пассивных доходов физических лиц (напомню разъяснения налоговиков, которое должно было действовать  с 1 июля  2015 года ).
  2. Нормы относительно налогообложения роялти, инвестиционной прибыли и дивидендов возвращены к редакции НКУ, действующей до 1 июля 2015 года, согласно которой такие доходы облагаются налогом по ставкам 15 (17 %) и 5 %, соответственно.
  3. В части налогообложения прочих пассивных доходов от размещения капитала введена единая ставка — 15 %.

Законом также уточнены нормы Налогового кодекса относительно порядка перерасчета налога на доходы физических лиц при досрочном расторжении договора вклада (депозита) и осуществлении в связи с этим перерасчета дохода в виде процентов.

Законом внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины, согласно которым налог с доходов в виде процентов, начисленных на текущие вкладные (депозитные) счета физических лиц, открытые в банках или кредитных союзах, будет перечисляться в госбюджет.

Таким образом, вкладчики освобождены от волокиты с декларированием доходов в виде процентов, полученных по депозиту. Весь груз функций налогового агента по начислению, уплате и отчетности таких доходов возьмут на себя банки, в которых размещены депозиты.

При этом банки будут отчитываться, не раскрывая тайну вкладов. Сведения о каждом конкретном вкладчике и размере вклада не будут передаваться в налоговые органы.

Важной нормой для населения, является освобождение от налогообложения процентных доходов по текущим счетам для начисления заработной платы, пенсии и стипендии.

Физлица, которым в период с 1 июля 2015 года до 1 августа 2015 года будут начислены процентные доходы по вкладам по прогрессивной шкале, освобождаются от обязанности их декларирования и уплаты налога с таких доходов.

Есть вопросы. Я всегда открыта для Клиентов и рада новым формам сотрудничества.

Анализ вкладов физических лиц 2015

«АСВ опубликовало анализ рынка вкладов физических лиц в III квартале 2015 года»

Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

В III квартале 2015 г. объём средств населения в банках вырос на 414,3 млрд руб. до 17 297,5 млрд руб. (в III квартале 2013 г. – на 313,7 млрд руб.). В относительном выражении вклады выросли на 2,5% (в III квартале 2013 г. – на 2,0%). Без валютной переоценки рост составил бы 0,2%.

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде вырос на 22,7 млрд руб. (на 6,6%) до 365,1 млрд руб. В целом за последний год вложения в сберегательные сертификаты увеличились на 32 млрд руб. или на 9,6%. Тем самым вложения в указанный вид незастрахованных финансовых инструментов практически перестали оказывать влияние на динамику вкладов.

В свою очередь общая сумма застрахованных вкладов в III квартале выросла на 404,5 млрд руб. (на 2,4%) до 17 121,6 млрд руб.

С начала 2015 г. АСВ приступило к страхованию вкладов индивидуальных предпринимателей. Их объём на 1 октября составил 206,9 млрд руб. (1,2% общей суммы вкладов физических лиц), с начала года практически не изменился. Размер страховой ответственности по ним составил 112,7 млрд руб. или 54,5% общей суммы вкладов индивидуальных предпринимателей. Указанное показывает, что структура их вкладов по размеру в целом соответствует общерыночной структуре вкладов физических лиц.

В целом общий рост вкладов с начала текущего года составил 340 млрд руб. (на 2%) (в январе–сентябре 2013 г.– рост 1 703 млрд руб. на 12%). Удельный вес капитализации процентов за 9 месяцев оценивается в 4,5 п.п.

Согласно прогнозу АСВ, основанному на тенденциях рынка вкладов сложившихся в первой половине года, объём вкладов физических лиц в 2015 г. может вырасти на 1,2-1,5 трлн руб. или на 7-9%.

Структура вкладов по размеру

В III квартале 2015 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся немного выше верхней границы страхового возмещения, от 700 тыс. до 1 млн руб. – на 8,2% по объёму вкладов и по количеству открытых счетов. Также выросли вклады от 400 тыс. до 700 тыс. руб. и свыше 1 млн руб. на 4,2 и 3,7% по сумме и на 3,8 и 1,5% по количеству соответственно. Депозиты от 100 тыс. до 400 тыс. руб. по сумме не изменились, а по количеству счетов снизились на 2,9%.

По итогам квартала доля вкладов свыше 1 млн руб. увеличилась с 39,6 до 40,1% в общем объёме депозитов населения. Депозиты от 700 тыс. до 1 млн руб. выросли с 7,8 до 8,2%, а доля вкладов от 400 тыс. до 700 тыс. руб. увеличилась с 18,1 до 18,5%. Вклады от 100 тыс. до 400 тыс. руб. снизили свою долю с 22,3 до 21,8%, а вклады менее 100 тыс. руб. – с 12,2 до 11,4%.

Средний размер банковского вклада на 1 октября 2015 г. за вычетом мелких и неактивных счетов вырос с 104 до 107 тыс. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о плавном росте доходности вкладов. По итогам III квартала 2015 г. больше половины банков (65 из 100) повысили ставки. В 11 банках ставки понизились, в 24 – остались неизменными. При этом рост доходности депозитов ускорился по сравнению с I и II кварталами.

Средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) на 1 октября 2015 г. по рублёвым годовым вкладам в размере 700 тыс. руб. вырос на 0,5 п.п. и оценивается в 8,1% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки для годовых вкладов объёмом в 700 тыс. руб. увеличились на 0,5 п.п. до 9,8%, достигнув максимума с начала 2010 г.

По оценкам АСВ, вследствие дефицита ликвидности в банковском секторе, некоторое повышение процентных ставок по вкладам в ближайшее время может продолжиться.

Валютная и срочная структура вкладов

В III квартале 2015 г. доля депозитов в иностранной валюте выросла с 18,9 до 19,8% на 1 октября 2015 г. Данный рост был вызван значительной валютной переоценкой. В инвалютном выражении в отчётном квартале наблюдалось уменьшение объёма валютных вкладов.

Доля долгосрочных вкладов (свыше 1 года) в III квартале выросла с 63,4 до 64,3%. Доля срочных вкладов менее 1 года почти не изменилась – 18,4%. А доля вкладов до востребования уменьшилась с 18,1 до 17,3%. Тем самым вкладчики ориентировались на более доходные долгосрочные инструменты.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в III квартале немного снизилась, составив 78,5%, в том числе доля Сбербанка снизилась с 46,3 до 45,7%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов наблюдались в сетевых и в «региональных» банках – на 4,0%. Вклады в банках московского региона выросли на 1,9%. Объём вкладов в Сбербанке увеличился на 1,2%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в III квартале 2015 г. снизился на 0,7 п.п. до 65,0% всех вкладов. Без учёта Сбербанка России – уменьшился с 54,6 до 54,3%.

Источники:
www.asv.org.ru, investfunds.ua, www.sibbanks.ru, www.financforyou.com.ua, news.ivest.kz

Следующие статьи


Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения


Джорджіо Армані (Armani). Якби хто-небудь зміг вивести формулу, за якою закінчені невдахи раптом перетворюються на процвітаючих людей, людство було ... Читати ще

«На сьогоднішній день з 1540 вакансій залишаються відкритими лише 230», - про це під час онлайн-конференції з користувачами соціальної мережі «Фейсбук» ... Читати ще

Олександр Попов - 4-х кратний олімпійський чемпіон. Олександр Володимирович Попов народився 16 листопада 1971 в Свердловську. Випускник Волгоградської ... Читати ще

Наша стаття заснована на дослідженні компанії WATCH (World Against Toys Causing Harm - Світ Проти Іграшок заподіювати шкоду).Дана дослідницька ... Читати ще

Популярні статті

Нові статі

Высокий процент по вкладам

"Контракты UA": Все выше, и выше, и выше: почему банки взвинтили ставки по гривневым депозитамНаибольший доход, ... Далее

Высокие проценты по вкладам москва

У читателя может возникнуть вопрос: «Если я делаю вклад в банке, официально оформляю его всеми необходимыми документами, то какие могут ... Далее

Высокие вклады в рублях

* Консультации каждому рефералуСоветы и рекомендации по увеличению доходовКак не потерять деньгиСупер- Вклад - высокие ставки. Успей оформить. Звезда среди депозитов.Вклады в ... Далее

Высокие проценты по вкладам 2015

Высокие Проценты По Вкладам 2015Нашу группу находят по словам:О психологии легко - Как заработать на идее. Мыслим 31 окт 2007 И тогда ему ... Далее